深度解析2022年东数西算布局现状和产业链机遇

更新时间：2024-08-23 作者：米乐客户端

  近日，前瞻产业研究院发布《大国算力——2022年东数西算机遇展望》，对东数西算布局现状和产业链机遇进行深度解析。

  报告指出，2022年是“东数西算”元年，既是数字化的经济的本身需求，也是碳中和、碳达峰的“3060”框架指引。

  “东数西算”工程开启我国国土空间算力资源跨区域统筹布局的新篇章。“东数西算”通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。国家以10个国家级算力枢纽节点的建设打响第一枪，最终要实现“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”的全国性算力网络。

  “数”指数据。在数据时代，数据的使用按使用频率可分为冷数据、温数据、热数据。热数据指使用频率高，对时延要求高的数据，多用于需精密操作的行业如医疗、高频交易、工业制造等；冷数据指使用频率低的数据，多为离线存储、灾备数据；温数据同样使用频繁，但对于时延要求低，如人工智能的模型训练。

  “算”是算力。近年来，全社会数据总量呈爆发式增长，我国数据增量年均增速超过30%，算力设施的建设也将持续快速地增长，而东西部算力资源差距不断拉大。“东数西算”即将东部海量数据，通过全国一体化的算力网络输送到西部，解决对东西部对数据处理需求和供给的不平衡问题，绝大部分的温数据、冷数据储存及相应处理需求均可转移至西部。

  “东数西算”工程带动的产业链条多，带动效益大。从产业链分类角度看，“东数西算”工程设计的产业链上游是数据中心和算网基础设施提供方，中游包括云计算、数据中心和通信网络运营方，下游为算力服务的使用方。

  数据中心产业从上至下有望充分受益“东数西算”工程。数据中心是用于在网络上传递、加速、展示、计算和储存数据信息的物理场所，主要使用在于对数据计算和储存有较大需求的组织。一个完整的数据中心由IT设备和基础设施共同构成。数据中心基础设施是支撑数据中心正常运行的各类系统的统称，具体包括制冷、配电、机柜、布线、监控等系统。

  “东数西算”涉及的产业链并不局限于数据中心业务。从算力网络的构成看可拆解为算王基础设施层、编排管理层、运营服务层三层。算力网络发展需要超大规模数据中心来保证算力供给，还需要高效计算优先网络来进行算力管理。

  “东数西算”工程驱动光通信产业链的发展，有效改善时延问题，提高数据传输质量。数据相互连通有赖于光通信，而光通信网络是算力网络的基础。“东数西算”工程背景下，网络质量是实现算力均衡布局前提，光通信产业链增量最为明确，网络建设是当前西部地区第一个任务，无论是将数据传输到西部地区进行计算，还是把数据传输到西部地区进行存储，前提都是建设数据中心之间的高速网络通道，将带动西部地区网络建设需求增加。光通信器件按照物理形态的不同，产业链可大致分为光组件、光芯片、光器件（无源和有源）、光模块、光通信设施。光模块在“东数西算”工程中承担信号转换任务，可实现光信号的产生、信号调制、探测、光路转换、光电转换等功能。

  “东数西算”具有经济和生态的双重意义，围绕“科技”、“绿色”两条主线，“科技”主线对应数据中心等产业链核心硬件设备国产化替代，“绿色”主线对应绿色降碳，液冷分布式供电、模块化机房、可再次生产的能源等绿色先进的节能减碳技术。

  服务器在数据中心硬件成本中占比70%左右，是数据中心IT设备的重要组成部分。服务器作为数字化的经济的算力基础设施，受益于我国数字化的经济的蓬勃发展，中国服务器出货量规模整体保持平稳增长。统计多个方面数据显示，中国服务器市场出货量为350万台，同比增长9.8%。东数西算规划10个国家数据中心集群，后续建设拉动服务器采购需求。

  数据中心具有高耗能的属性，带来减碳需求。在数据中心的经营成本中，70%的成本来自于电力，因此碳排放强度也成为重点关注目标，通过“东数西算”能够将高耗电的数据中心放置在西部有着非常丰富风、光、水电资源的地区，以此来实现减碳目标，也能够拉动新能源及配套设施的建设需求。

  温控系统是数据中心产业链必不可少的环节，数据中心内放置大多为服务器、交换机等大型大功率企业级IT设备，设备在运转过程中会产生大量的热量，为了确认和保证数据中心正常运作，需要保证数据中心处于恒温恒压之中。温控系统供应商可分为风冷系统与水冷系统。同时，降PUE将成为未来发展的新趋势，温控系统温控设备上游主要为核心零部件，包括压缩机、风机、水蒸发器等占数据中心能耗40%。因此，温控系统的能耗是PUE是否能降低到合理水平的重要的条件之一。

  IDC服务行业以三大运营商为主，中国IDC市场占有率仍然以三大基础电信运营商为主。电信运营商布局较早，拥有网络和土地资源等行业优势，当前在我国数据中心市场占据主导地位。近年来以万国数据、奥飞数据等第三方服务运营商发展迅猛。

  云计算作为算力输出的重要方式，是“东数西算”工程算力的关键载体，随着“东数西算”工程的开展，云计算行业将迎来新的发展机遇。从业务形态来看，云计算业务可分为laaS、PaaS和SaaS三类。国内云服务商以阿里/腾讯等互联网厂商、华为等服务器厂商为主。

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