巨丰早参：中央表示抓紧打造自主可控的产业链供应链

更新时间：2024-07-23 作者：米乐客户端

  巨丰投顾认为随各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股展开超跌反弹行情，建议中期逢低关注

  美东时间上周五，美国三大股指全线点，纳指跌0.81%报17726.94点。科技股方面，英特尔跌5.42%，特斯拉跌4.02%，英伟达跌2.61%。CrowdStrike跌11.1%，创2022年以来最差单日表现。中概股多数下跌，能链智电跌23.11%，亿航智能跌11.56%。

  上周五，市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨，科创50指数涨近2%。截至收盘，沪指涨0.17%报2982.31点，深证成指涨0.27%报8903.23点，创业板指涨0.45%报1725.49点。总体上个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市当日成交额6698亿，较上个交易日缩量25亿。板块方面，轨交设备、、光刻机、Sora概念等板块涨幅居前，黄金、房地产、汽车整车、农业等板块跌幅居前。

  上周五，恒生指数19日跌360.73点，跌幅2.03%，收报17417.68点。全日主板成交1020.02亿港元。蓝筹股方面，腾讯控股跌1.41%，收报364港元；香港交易所跌0.99%，收报239港元；中国移动跌1.12%，收报75港元；汇丰控股跌2.14%，收报66.35港元。

  新华社受权发布《中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》。其中提到，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。建立产业链供应链安全风险评估和应对机制。完善产业在国内梯度有序转移的协作机制，推动转出地和承接地利益共享。建设国家战略腹地和关键产业备份。加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。

  国金证券认为，目前政策支持开启新一轮大规模设备更新，国内政策支持力度也有望不断加大，关注政策催化带来的企业、行业变化机会。重点看好、铁路装备、工程机械等领域更新带来的投资机会。相关标的有中国中车、华中数控。

  李强主持召开国务院常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，逐步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新和重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。

  证监会党委传达贯彻党的二十届三中全会精神，会议强调，要逐步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，做好金融“五篇大文章”，引导更多资源要素向新质生产力集聚。

  《中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提到，加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。

  天风证券认为，需求侧，中央层面政策调整后，预计各地未来将有更多需求刺激举措落地，同时市场或将等待成交量边际变化以检验政策效力，在此期间博弈行情或有望延续。供给侧，政府收储模式的开启将推动房企的资产修复，融资协调机制也有望继续发力，行业供给侧改革或接近尾声，信用修复利好行业信心稳固。相关标的有招商蛇口、保利发展。

  2、证监会：坚持用改革的办法破解制约长期资金市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题增强长期资金市场内在稳定性

  中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。会议强调，长期资金市场是改革的产物，也是在改革中不断发展壮大的。这次全会对全面深化长期资金市场改革作出明确部署。证监会系统要自觉坚持和维护党中央对长期资金市场工作的集中统一领导，紧紧围绕推进中国式现代化这个中心任务，牢牢把握高质量发展这个新时代的硬道理，突出强本强基、严监严管，坚持以改革助稳定、促发展、优服务、强队伍，坚定不移把全面深化长期资金市场改革推向前进。

  中国人民银行党委书记、行长潘功胜7月19日主持召开党委会议，传达学习习在党的二十届三中全会上的重要讲话精神和全会精神，研究部署贯彻落实举措。会议强调，建设更高水平开放型金融新体制，热情参加全球经济金融治理。深化金融领域制度型开放，促进贸易和投融资便利化。支持提升上海国际金融中心能级，巩固提升香港国际金融中心地位，建设强大的国际金融中心。稳慎扎实推进人民币国际化，完善离岸人民币市场建设，提升跨境人民币业务服务实体经济的能力。加强宏观经济政策协调，提升我国在重大国际金融规则、标准制定中的线、上交所和中证指数有限公司将于8月20日正式对外发布上证科创板200指数

  的表现，为市场提供多维度投资标的和业绩基准，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年8月20日正式对外发布上证科创板200指数。上证科创板200指数从上海证券5、美国现任总统拜登宣布将退出2024年总统竞选

  据央视报道，美国总统拜登当地时间7月21日宣布退出2024年总统大选。拜登当天在其个人社会化媒体上发布的一封信中表示，他本打算寻求连任，但为了和美国的最佳利益，他决定退出总统竞选，并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登称，他将在本周晚些时候向全国详细说明他的这一决定。

  7月19日，据上海市人民政府网站消息，上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会、上海市财政局印发《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》的通知，支持金融机构在风险可控的前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例。具体来看，《方案》明确，到2027年，上海市二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。

  认为，在激烈的价格竞争下，预计头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的一马当先的优势持续扩大市场占有率。相关标的有比亚迪、长安汽车。2、国家队买入ETF路径厘清上半年增持重要宽基或超2500亿元

  宽基ETF二季度大手笔增持路径明晰，7月继续被增持至规模刷新纪录。随着二季报披露，沪深300ETF、中证500

  3、鸡源偏紧叠加巴西新病毒来袭毛鸡价格1个月内上涨约10% 白羽鸡熬过至暗时刻？

  经过6月份的低迷，进入7月份，因为供应减少，白羽鸡迎来一波上涨趋势。7月19日，巴西出现禽类新病毒的消息进一步推涨了白羽鸡产业链的行情，白羽鸡至暗时刻结束了？对巴西出现禽类新病毒可能带来的影响，卓创资讯

  白羽肉鸡分析师孙亚男表示，巴西对华出口中，鸡爪、鸡翅的占比较大，如果这一些产品因为新病毒暂停对华出口，在供应量减少的状态下，届时叠加季节性需求向好提振，或某些特定的程度支撑后续国产鸡爪、鸡翅价格趋强运行。4、

  市场“冰火两重天”AI带动高规品“涨声”不断中低规品仍面临盈利难题近日，MLCC

  英伟达MLCC三环集团19日涨近10%，股价创年内新高。然而，MLCC商品市场真的一片大好吗？财联社记者多方采访获悉，目前MLCC市场颇有“冰火两重天”的意味，一方面，在AI服务器拉动下，高规格产品需求持续增长；另一方面，应用于普通消费电子科技类产品的中低规格产品仍需求低迷。5、香饽饽还是围城？众药企跨界寻求第二增长曲线医美赛道到底“美不美”

  为提振业绩，近期众多上市药企纷纷跨界医美试图找到新的业绩突破点，继华东医药

  加码医美板块后，爱朋医疗、佰仁医疗等也依托原有业务线拓展医美版图，产品类型涉及胶原蛋白，光电仪器等。但想瓜分医美这块“新蛋糕”并非易事，面对行业的激烈竞争，有公司直言做大、抢占市场都很难。而“看上去很美”的医美生意也未必总能带来业绩增量。行业专家觉得，部分药企进军医美领域不算完全跨界，是正常的业务延展，产品的差异化竞争能力是非常非常重要的。6、欧线订舱趋松！需求边际增量减弱当前运价尚未见顶美西线却“扛不住”了？

  “这周欧线订舱不紧张了。”某上市物流公司旗下货代负责人告诉财联社记者。而上周时，该负责这个的人说欧线仍然略紧张。有分析人士向财联社记者表示，欧线需求边际增量减弱，且该情况将在短期内持续。但整体运力仍偏紧，欧线当前运价尚未见顶。从极羽科技提供的上海至欧洲基本港40英尺集装箱的运价表现来看，本周对比上周，马士基、中远海运两家班轮公司运价有所上涨，其余班轮公司运价有所下调，其中，长荣海运下调运价幅度接近10%，大多班轮公司仅下调1%—2%。

  碳化硅功率模块、超结MOSFET器件、MCU电路、化合物芯片和器件等产品在大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度，公司总体营收较去年同期增长约18%。

  电机定转子冲片和铁心的企业。企业主要从事电动机、发电机、新能源汽车定转子铁芯的研发、生产、销售和服务；公司基本的产品包括国标普通电机知识分享

  企业的市场价值被低估的问题大多有以下几点：1、目标企业的经营者由于管理能力的原因, 未能充分的发挥自己应有的潜能, 因此该企业的实际价值被低估了；2、并购企业拥有外部市场所没有的关于目标企业线、由于通货膨胀造成资产的市场价值与重置成本的差异，造成企业的价值被低估。当某一股票的市场价值低于资产的重置成本时，它将成为被并购的对象，并购将会产生潜在的效益。

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