芯源微接待122家机构调研包括百川财富(北京)投资管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、宝盈基金等

更新时间：2025-04-26 作者：米乐客户端

  2025年3月12日，芯源微披露接待调研公告，公司于3月11日接待百川财富(北京)投资管理有限公司、百年保险资产管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司、北方华创科技集团股份有限公司、北京泓澄投资管理有限公司等122家机构调研。

  公告显示，芯源微参与本次接待的人员共2人，为董事长宗润福，董事会秘书刘书杰。调研接待地点为公司会议室。

  据了解，芯源微公司正在筹划控制权变更事项，这是一次重要的战略整合，旨在响应国家战略、应对市场之间的竞争和突破核心技术。董事长宗润福表示，此次交易是“强强联合”的里程碑事件，将通过“两步走”方案进行，第一步是北方华创受让先进制造持有的公司9.49%股份，第二步是北方华创通过公开挂牌竞买等方式争取公司控制权。交易完成后，公司产品将填补北方华创在多个领域的产品空白，共同打造国内产品线最丰富、覆盖面最广的半导体装备集团化企业。

  在投资者问答环节中，芯源微公司回应了关于北方华创持股比例、业务影响、经营层变化、股份交割时间、股东变更对业务和战略的影响、公司未来发展趋势以及董事会席位安排等问题。公司强调，北方华创作为战略投资方将推动两家公司在研发、供应链、客户资源等方面全面共享和协同，而公司的管理团队将继续发挥带头作用，同时借鉴北方华创的管理经验。股份交割涉及民营和国资股东，程序有差异，会尽快完成。公司将继续深耕现有产品主赛道，并做好新产品的研发和储备。北方华创取得控制权后，董事会席位将依法定和监管规则确定。北方华创支持公司管理团队继续带领公司前进，并赋能公司业务发展。

  最后，芯源微公司提醒投资者注意交易完成还需履行一系列法定程序，包括国资监管部门批准等，存在不能达成的风险，并请投资者注意投资风险。

  我是芯源微董事长宗润福,感谢大家对公司筹划控制权变更事项的关注,我粗略地介绍本次交易的背景,然后我们转入问答交流环节。

  本次交易是由公司、现有股东、北方华创多方统筹协商、并报地方国资及监管部门审查后开展的一次重要战略整合,是积极做出响应国家战略、充分应对市场之间的竞争、持续突破核心技术大背景下的“强强联合”,是国内半导体装备企业整合的“里程碑”事件。

  本次控制权收购拟采取“两步走”方案,第一步由北方华创通过“一对一”协议转让的方式受让先进制造持有的公司9.49%股份,交易定价为停牌前收盘价88.48元;第二步由北方华创通过“公开挂牌竞买”等方式积极争取公司控制权。

  未来,如上述交易顺利完成,公司产品将能有效填补北方华创在涂胶显影、高端化学洗涤、先进封装等领域的产品空白,双方将合力打造国内产品线最丰富、覆盖面最广的半导体装备集团化企业,为客户提供一体化解决方案。公司也将与新晋股东北方华创通力配合,积极采取一定的措施开展业务融合及战略协同,为股东创造更大的价值。

  需要提示的是,上述交易的完成还需履行一系列法定程序,包括国资监管部门批准、股东自愿性股份限售承诺豁免、股东公开征集转让审批、交易所合规确认等,我们将继续秉持审慎态度,严格遵循监督管理要求,积极地推进各项工作,也提请广大投资者注意投资风险。

  最后,再次感谢各位的关注与支持,期待与大家共同见证这一战略布局的丰硕成果!

  1、北方华创最终持股票比例会达到什么样的水平,后续是否还有进一步争取更多股权的计划?

  根据公司目前掌握的信息,本次收购分两步走,第一步北方华创受让先进制造持有的公司9.49%的股份,第二步由北方华创通过“公开挂牌竞买”等方式积极争取公司控制权。后续控制权变更事项有相关进展,或股东有其他诉求,公司也将及时通过公告的形式与大家交互。

  2、本次拟引入北方华创作为公司战略投资方,会对公司业务起到怎样的积极影响?

  本次拟引入北方华创作为公司战略投资方,将推动两家公司在研发、供应链、客户资源等方面开展全面共享,实现全方位协同:

  研发方面:对共性技术开展合作研发,共享研发成果,节约研发资源,提高研发效率;

  供应链方面:共享零部件资源和渠道,维护供应链安全;发挥采购规模效应,持续降低采购成本;

  在本次交易推进的过程中,公司始终与北方华创保持良好沟通,双方都是半导体设备领域有名的公司,均高度认可核心团队在公司创业发展过程中的及其重要的作用。公司作为科创板上市公司,各方面管理规范稳健,未来也将会继续发挥管理团队的带头作用,同时充分借鉴北方华创好的管理经验,确保公司各项经营稳定高效。

  因本次股份交割涉及民营股东和国资股东,程序有差异,会有时间上的错位,还涉及限售股份豁免、公开征集转让、国资审批等事项,整个交割会争取尽快完成,目前各项工作都在稳步推进,后续公司将及时发布相关公告。

  股东变动除了在资本层面强强整合,业务层面也会深度协同。公司整体战略发展大方向预计不会发生大的变化,但北方华创的入驻会帮助公司持续修正和完善大方向。北方华创是平台型公司,芯源微是细致划分领域龙头,后续双方还有很多可以整合、协同的点,不过具体细节还需双方进一步讨论后确定。

  公司未来董事会席位安排将按照有关规定法律法规及监管规则并由股东充分协商后确定,请持续关注公司后续公告。

  7、如果北方华创成功获得控制股权的人地位,是否会对公司管理层及业务层面进行改组?

  北方华创已和公司管理团队建立了良好的沟通机制,支持公司管理团队继续带领公司前进,同时充分赋能公司各项业务快速、稳健发展。

  先进制造实控人郑广文先生的自愿性股份限售承诺豁免事项需通过公司2025年第一次临时股东大会审议。此外,中科天盛的股份要通过公开征集转让的方式转让,北方华创会积极通过公开挂牌竞买等方式继续增持公司股份并取得对公司的控制权,也提醒广大投资者注意投资风险。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

  C919谁又定600架？ 美国为C919航发埋雷，不料我国突然换了玩法

  贝莱德在招商银行H股的持股比例于04月17日从4.93%升至5.01%

  新消费日报 荣耀发布首款电竞性能旗舰手机；沪上阿姨已通过港交所聆讯；爱奇艺内容电商今日上线……

  天蓝色vs远峰蓝，传闻中的iPhone 17 Pro新配色有什么不同？

  比裸睡更爽！80万宝妈抢的亚D同源「深睡夏凉被」，出汗星人亲测不沾身~